Как перезагрузка ЦБ изменит банковский сектор

Российский банковский сектор ожидает значительная перестройка. Центральный банк планирует повысить требования к капиталу финансовых организаций, что означает переход от устранения слабых участников к тонкой настройке всей системы.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости обновления нормативов, которые оставались неизменными с 2018 года. По её мнению, прежние правила уже не соответствуют масштабам подросшей экономики и текущему уровню инфляции.

Сейчас минимальный капитал для банков с базовой лицензией составляет 300 млн рублей, для универсальной — 1 млрд рублей. В ближайшие годы эти суммы могут вырасти примерно на 75–80%. Крупные игроки легко адаптируются к изменениям, но для многих небольших банков это станет вопросом выживания.

Число банков в России уже резко сократилось: с 1058 в 2010 году до чуть более 300 в настоящее время. Согласно оценкам экспертов, новые требования могут затронуть до сотни оставшихся участников, что приведёт к дальнейшему сжатию рынка.

Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев обращает внимание на банки, работающие на грани устойчивости. «Настоящая проблема — в тех, кто уже сейчас работает на грани: именно они в попытке быстро нарастить капитал начнут предлагать ставки по вкладам выше рыночных», — говорит он.

Астафьев считает, что предложения с доходностью заметно выше среднерыночной служат индикатором риска. В начале марта средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках находилась на уровне около 13,87%. Значительно более высокие проценты должны насторожить клиентов, а не радовать их.

Эксперт подчёркивает, что переход к новым нормативам будет постепенным, и большинство банков с ним справится. Основное давление испытают те, кто и так балансирует на грани. Отдельно Астафьев затрагивает судьбу региональных банков, которые важны для малого бизнеса из-за гибких условий. Часть из них, вероятно, будет поглощена крупными игроками.

Финансовый советник Виктория Шиндлер рассматривает изменения как часть долгосрочного тренда к централизации. «Проще контролировать 100 банков, чем 300 разных по качеству игроков», — отмечает она.

С одной стороны, это повышает устойчивость и управляемость системы, снижая риски банкротств. С другой — ведёт к ослаблению конкуренции. Мелкие банки часто предлагали привлекательные ставки по вкладам, и их уход сделает рынок менее выгодным для вкладчиков.

По оценке Шиндлер, в ближайшие годы можно ожидать:

• постепенного снижения ставок по депозитам;
• ужесточения кредитного скоринга;
• уменьшения числа одобрений по кредитам.

Крупные банки реже идут на индивидуальные условия, что особенно скажется на малом бизнесе.

Шиндлер рекомендует клиентам диверсифицировать средства, не сосредотачивать их в одном банке и избегать чрезмерно высоких ставок. Бизнесу стоит выстраивать отношения с несколькими финансовыми организациями для снижения рисков.

В итоге банковская система станет более надёжной, но и более жёсткой. Выбор для клиентов сократится, а условия могут ужесточиться. Вопрос теперь в том, как быстро общество привыкнет к новой реальности, где стабильность обходится дороже.